在神秘的佐姆灣城，戴面具表演會被拘捕，男孩羅尼**的哥哥因此失蹤。羅尼想盡辦法找哥哥無果，一張突然降至的精靈劇團海報讓事情有了轉(zhuǎn)機。


當羅尼受邀戴著面具站上舞臺，忽然發(fā)覺自己獲得了前所未有的勇氣和力量，一切都開始變得不一樣。跟隨精靈劇團演出、奔逃之際，羅尼漸漸發(fā)現(xiàn)了關于哥哥、精靈和這個城市的許多秘密。