小保羅的爺爺曾是歌劇院的一名布景師。這天，爺爺帶小保羅一起去看歌劇《亨澤爾與格蕾特爾》，舞臺幕布緩緩拉開，生動的故事呈現(xiàn)在舞臺上，動聽的交響樂從樂池中飄出，隨著故事情節(jié)的推進，舞臺背景不斷變換，小保羅對一切都是那樣的好奇，于是第二天，小保羅又跟著爺爺參觀了劇院的后臺，詳細了解了歌劇的演出的布景、道具、服裝等歌劇表演的秘密。