本課程包括個人理財基礎、個人理財內(nèi)容、個人理財規(guī)劃三個模塊,內(nèi)含十個學習項目、若干任務，這些學習項目和任務是以一線理財服務崗位的基本素質(zhì)、基本能力、基本規(guī)范、基本業(yè)務、基本操作要求來設計的。課程內(nèi)容突出對學生理財職業(yè)能力的訓練，理論知識的選取以項目任務的完成為度，同時融合了相關職業(yè)資格證書對知識、能力和素質(zhì)的要求。