本書是教育部1+ X職業(yè)技能等級認證“金融智能投顧”中級證書的配套教材。教材內容涵蓋金融機構常見產品與行業(yè)崗位實景應用的技術, 引導學生學習并掌握金融產品知識, 制定綜合性投資和理財規(guī)劃, 深入學習并使用智能投顧輔助工具。教材融合了金融智能工具應用和職業(yè)崗位實景能力實訓, 系統(tǒng)訓練金融行業(yè)金融顧問、理財經理類崗位實踐能力。教材具有實踐性和操作性結合、知識技能與就業(yè)崗位結合、側重復合型人才培養(yǎng)等特點。