"本教材采用總一分方式進行布局謀篇。首先，介紹了中國金融體系和中國金融牌照管理，以及國內外宏觀經(jīng)濟政策;其次，對現(xiàn)金類工具、固收類工具、權益類工具、另類工具等進行產品分類和屬性歸納，進而對各類產品的投資、收益、風險等環(huán)節(jié)進行案例講解與實務操作，對家庭資產配置給予指導;最后，根據(jù)企業(yè)的生命周期，介紹了企業(yè)上市前期準備、上市、并購重組等全流程。
本教材將理論與實踐高度融合，教材內容與時俱進，將課程案例與課后練習嵌人金融業(yè)務發(fā)展實踐。教材內容聚焦財富管理方向，解決當下投資、金融等專業(yè)實踐教材缺乏針對性的問題,使教師站在財富管理角度，將投資類工具進行分類，指導學生進行實踐操作。
本教材為金融、財會相關專業(yè)財富管理方向學生而編寫，凝聚了作者多年實踐經(jīng)驗和理論探索成果，可供應用型本科和高職類院校金融工程、投資學等相關專業(yè)學生選用。
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