丑小鴨想要找到一個朋友，他獨自離開家來到森林里。一路上，他遇到很多被難題困擾的小動物，他用身邊的廢舊物品進行改造，聰明地幫助小動物解決了很多難題。最終，當丑小鴨自己也不小心陷入危險，周圍的動物紛紛出手幫助，丑小鴨這才發(fā)現，原來不知不覺他已經有了這么多的朋友！