本書嘗試搭建一個將財富管理行為和財富管理系統(tǒng)有機融合的理論框架，將財富管理領域的已有知識、工具、技術和相關信息分類歸入相應模塊并預留了拓展延伸的空間，力求為財富管理領域的學習研究和實務操作提供基礎性的梳理和指導。財富管理體系的構成要素包括財富管理客戶與需求、財富管理機構與行業(yè)、財富管理產品與服務、財富管理規(guī)制與監(jiān)管四大類。本書將全部內容分為六篇十三章，包括范疇與概覽篇、規(guī)制與責任篇、組織與管理篇、客戶與服務篇、資產與產品篇、工具與技術篇。