本教材立足職業(yè)院校金融專業(yè)群人才培養(yǎng)的特色，深度對(duì)接金融企業(yè)業(yè)務(wù)改革與創(chuàng)新需求，在內(nèi)容設(shè)計(jì)上邀請(qǐng)校企合作企業(yè)的專家和一線從業(yè)人員，以金融行業(yè)典型工作崗位為基礎(chǔ)共同設(shè)計(jì)課程模塊任務(wù)；同時(shí)結(jié)合全國(guó)職業(yè)院校技能大賽智慧金融賽項(xiàng)規(guī)程，將崗位任務(wù)、課堂教學(xué)、技能競(jìng)賽融為一體，體現(xiàn)了“崗課賽”融通的職業(yè)教育特色。

本教材共六個(gè)模塊，前五個(gè)模塊均有學(xué)習(xí)目標(biāo)（分為知識(shí)目標(biāo)、技能目標(biāo)、價(jià)值目標(biāo)）、模塊導(dǎo)入、任務(wù)分析、模塊小結(jié)、模塊測(cè)評(píng)五個(gè)部分，模塊六為金融職業(yè)技能綜合實(shí)訓(xùn)。在知識(shí)內(nèi)容中，穿插了課堂討論、即測(cè)即評(píng)、實(shí)戰(zhàn)訓(xùn)練、知識(shí)拓展、二維碼視頻演示等欄目，通過豐富的教學(xué)組織形式，調(diào)動(dòng)學(xué)生的學(xué)習(xí)積極性，培養(yǎng)學(xué)生自主學(xué)習(xí)的能力。同時(shí)，本教材還配有PPT、教學(xué)大綱等教學(xué)資源供讀者使用。此外，讀者可申請(qǐng)智盛金融職業(yè)技能訓(xùn)練平臺(tái)，進(jìn)入軟件系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)實(shí)訓(xùn)內(nèi)容操作。