《金融產(chǎn)品銷售實務(wù)》以“1＋X”證書制度推進(jìn)為契機(jī)。強(qiáng)調(diào)內(nèi)容的科學(xué)性和應(yīng)用性并存。是貫穿客戶管理理念和實踐方法的實戰(zhàn)型學(xué)科。同時強(qiáng)調(diào)專業(yè)人才培養(yǎng)相結(jié)合，不斷深化復(fù)合型技術(shù)技能人才培訓(xùn)培養(yǎng)模式。同時，該書將以金融服務(wù)與管理為基本理論框架，以銀行、證券、保險和其他金融企業(yè)一線產(chǎn)品推銷、客戶管理等人員必須掌握的金融產(chǎn)品推銷和客戶管理的基本知識、基本技能和基本操作流程為重點，通過把金融產(chǎn)品推銷和客戶服務(wù)與管理進(jìn)行融合，并引入RPA機(jī)器人軟件提高管理效率。