本集敘曹操大軍沿江結寨，訓練水軍，準備并吞江東。東吳君臣驚疑憂懼，和戰(zhàn)不定。諸葛亮在魯肅的邀請下出使東吳，東吳的謀士們對諸葛亮充滿蔑視，東吳第一大謀士張昭首先發(fā)難，質疑諸葛亮的才能和劉備的計劃。諸葛亮則以高超的語言技巧進行反駁，隨后，其他謀士也紛紛發(fā)難，但都被諸葛亮一一駁回。經(jīng)過一番激烈的辯論，諸葛亮以其卓越的辯才和深厚的學識，最終使東吳的謀士們啞口無言。諸葛亮成功地說服了孫權聯(lián)合抵抗曹操，為后來赤壁之戰(zhàn)的勝利奠定了基礎。