本書是爵士樂主題漫畫。共11卷，本卷為第2卷。主人公宮本大為了成為世界一流的薩克斯樂手，獨(dú)自一人來到了德國慕尼黑。在首次演出獲得成功后，大為了尋找能夠一起組建樂隊(duì)的伙伴，光顧了各大爵士樂酒吧，他想尋找“擁有很多我沒有的東西，同時(shí)也擁有一些我有的東西”的樂手。但很長(zhǎng)一段時(shí)間都一無所獲。直到某天，大在一次演出中遇到了女性低音提琴手漢娜.彼得斯，他直接向漢娜發(fā)出了邀請(qǐng)，卻被拒絕了。大決心找到漢娜，并說服她和自己組隊(duì)，因此決定離開慕尼黑，前往漢堡。在漢堡，大到處打聽漢娜的下落，偶然結(jié)識(shí)的樂器店老板鮑里斯也幫忙尋找，終于聯(lián)系到了漢娜，并讓漢娜第一次現(xiàn)場(chǎng)聽到了大的演奏。