目 錄
筑基篇
第 1 章　投資與財(cái)富管理概述 3
　　1. 1　投資與財(cái)富管理的概念 4
　　1. 2　投資與財(cái)富管理的關(guān)系和目標(biāo) 10
　　1. 3　投資策略與財(cái)富增值 16
第 2 章　投資與財(cái)富管理基礎(chǔ)理論 23
　　2. 1　貨幣的時(shí)間價(jià)值與復(fù)利效應(yīng) 24
　　2. 2　消費(fèi)儲(chǔ)蓄理論概述 27
　　2. 3　現(xiàn)代投資組合理論 31
　　2. 4　有效市場(chǎng)假說(shuō) 43
第 3 章　財(cái)富管理過(guò)程 47
　　3. 1　財(cái)富的創(chuàng)造與積累 48
　　3. 2　財(cái)富的傳承和轉(zhuǎn)移 54
　　3. 3　財(cái)富的保值與增值 59
第 4 章　投資與財(cái)富管理環(huán)境 67
　　4. 1　政治環(huán)境與財(cái)富管理 68
　　4. 2　經(jīng)濟(jì)環(huán)境與財(cái)富管理 70
　　4. 3　社會(huì)文化環(huán)境與財(cái)富管理 73
　　4. 4　技術(shù)環(huán)境與財(cái)富管理 79
　　4. 5　自然環(huán)境與財(cái)富管理 81
進(jìn)階篇
第 5 章　投資與財(cái)富管理市場(chǎng) 87
　　5. 1　貨幣市場(chǎng) 88
　　5. 2　資本市場(chǎng) 90
　　5. 3　保險(xiǎn)市場(chǎng) 95
　　5. 4　房地產(chǎn)市場(chǎng) 97
　　5. 5　外匯市場(chǎng) 99
　　5. 6　黃金市場(chǎng) 102
　　5. 7　其他投資市場(chǎng) 104
第 6 章　投資與財(cái)富管理機(jī)構(gòu) 109
　　6. 1　傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu) 110
　　6. 2　專業(yè)財(cái)富管理機(jī)構(gòu) 121
　　6. 3　財(cái)富管理組織 124
　　6. 4　其他服務(wù)機(jī)構(gòu) 128
第 7 章　投資與財(cái)富管理產(chǎn)品 135
　　7. 1　現(xiàn)金管理類產(chǎn)品 136
　　7. 2　固定收益類產(chǎn)品 139
　　7. 3　權(quán)益資產(chǎn)類產(chǎn)品 143
　　7. 4　另類資產(chǎn)類產(chǎn)品 145
　　7. 5　保險(xiǎn)類產(chǎn)品 148
　　7. 6　信托類產(chǎn)品 149
　　7. 7　跨境投資類產(chǎn)品 151
第 8 章　財(cái)富管理客戶與服務(wù) 155
　　8. 1　財(cái)富管理客戶 156
　　8. 2　投資規(guī)劃 164
　　8. 3　避稅方案 169
　　8. 4　退休規(guī)劃 171
升華篇
第 9 章　財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)與監(jiān)管 177
　　9. 1　風(fēng)險(xiǎn)管理概述 178
　　9. 2　財(cái)富管理的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制 180
　　9. 3　財(cái)富管理的監(jiān)管 189
第 10 章　數(shù)字化時(shí)代投資與財(cái)富管理新趨勢(shì) 199
　　10. 1　數(shù)字化時(shí)代定義、 特征及其影響 200
　　10. 2　數(shù)字化時(shí)代投資與財(cái)富管理產(chǎn)品的轉(zhuǎn)變 203
　　10. 3　數(shù)字化時(shí)代投資與財(cái)富管理營(yíng)銷方式的轉(zhuǎn)變 208
　　10. 4　數(shù)字化時(shí)代投資與財(cái)富管理風(fēng)險(xiǎn)控制的轉(zhuǎn)變 213
后記 220