不久的未來，人類的世界早已擁擠不堪，邁向星河、尋找新家園的行動迫在眉睫。正當(dāng)一切有條不紊的推進(jìn)之時，月相異動，腳下的大地爆發(fā)了長達(dá)數(shù)十年、劇烈的地質(zhì)變化，人類在這場浩劫中所剩無幾。浩劫過后，地表的生態(tài)改變?yōu)槲�機(jī)重重的瑪娜生態(tài)，不再適宜人類居住。幸存的人類建造了一座飛行在天空的堡壘，名為“燈塔”，從此踏上了人類的流亡之旅。燈塔上的人怎么也想不到，瑪娜生態(tài)下的地表，仍有人類活動，她叫“白月魁”……異變之前，天才腦科學(xué)家白月魁和恩師霍恩發(fā)明了“天使再生劑”，讓大腦移植術(shù)成為可能，然而卻遭遇了眾人的詆毀和不明地震的侵襲，霍恩危在旦夕。另一邊，霍恩曾經(jīng)的學(xué)生瓊斯在地震之時竊取了天使再生劑，把它注射到19號實(shí)驗(yàn)體身上，卻不想發(fā)生了變異反應(yīng)，19號跳崖失蹤，白月天被指派去探查他的蹤跡。同一時間白月魁擅自給霍恩進(jìn)行了大腦移植術(shù)，將死刑犯西弗的大腦移植給霍恩，因大腦無法跟身體完全融合，霍恩的身體被西弗的意識所取代，殺死了聯(lián)警局局長格雷的兒子格蘭，格雷發(fā)誓復(fù)仇，同時女市長卡米拉因被白月天搗毀灰色場所“樂園”懷恨在心，與格雷結(jié)盟。